Notre Approche de Planification Financière
Chez selythomarqo, nous avons développé une méthodologie claire et structurée pour vous accompagner dans votre planification financière personnalisée. Notre processus commence toujours par une consultation gratuite qui vous permet de découvrir notre approche sans engagement. Nous croyons en la transparence totale et vous expliquons chaque étape de notre démarche. Notre objectif est de vous aider à prendre des décisions éclairées.
Rencontrez Notre Équipe
Jean-Pierre Laval
Conseiller Principal en Planification
Avec plus de 15 ans d'expérience en planification financière, Jean-Pierre dirige notre équipe de conseillers. Sa philosophie repose sur l'écoute active et la compréhension des besoins individuels de chaque client. Il est convaincu que la transparence et l'honnêteté sont les fondements d'une relation de confiance durable. Jean-Pierre se spécialise dans l'accompagnement des particuliers et privilégie toujours une approche pédagogique pour aider ses clients à mieux comprendre leurs options financières.
Marie Dubois
Conseillère en Analyse Financière
Marie possède une expertise reconnue en analyse financière personnalisée. Elle a accompagné des centaines de clients dans la compréhension de leur situation financière. Son approche méthodique et rassurante permet à chacun de ses clients de se sentir en confiance. Marie croit fermement que chaque personne mérite un accompagnement personnalisé, adapté à sa situation unique. Elle se distingue par sa capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple et accessible.
Thomas Bernard
Conseiller en Planification Personnalisée
Thomas apporte une perspective moderne à notre équipe. Spécialisé dans l'accompagnement des jeunes actifs et des familles, il comprend les défis financiers contemporains. Son approche bienveillante et sans jugement permet à ses clients de parler ouvertement de leurs préoccupations financières. Thomas privilégie la construction de plans d'action réalistes et réalisables, adaptés aux contraintes et objectifs de chaque client. Il reste toujours à jour avec les évolutions réglementaires françaises.
Isabelle Martin
Responsable Consultations et Relations Clients
Isabelle coordonne nos consultations gratuites et assure que chaque client bénéficie d'une expérience exceptionnelle. Avec son sens aigu du service et son empathie naturelle, elle crée un environnement accueillant où les clients se sentent écoutés et respectés. Isabelle veille à ce que toutes nos interactions respectent nos valeurs de transparence et d'honnêteté. Elle travaille en étroite collaboration avec l'équipe de conseillers pour garantir la cohérence de notre approche et la satisfaction de nos clients.
Notre Processus en Détail
Un parcours structuré pour vous accompagner efficacement dans votre planification financière personnalisée, du premier contact jusqu'au suivi régulier
Consultation Gratuite Initiale
Tout commence par une consultation gratuite et sans engagement. Durant cette rencontre de 45 à 60 minutes, nous prenons le temps d'écouter votre situation actuelle, vos préoccupations et vos objectifs financiers. Vous découvrez notre approche et posez toutes vos questions. Nous expliquons clairement nos services, notre méthodologie et nos honoraires éventuels. Cette première étape est entièrement gratuite.
Aucun document requis, juste votre disponibilité pour un échange honnête et transparent
Analyse Approfondie de Votre Situation
Si vous décidez de poursuivre avec nos services, nous réalisons une analyse détaillée de votre situation financière actuelle. Nous examinons vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos engagements. Cette analyse nous permet de comprendre précisément où vous en êtes et quels sont les défis spécifiques que vous rencontrez. Nous identifions également vos forces et les opportunités disponibles.
Documents financiers nécessaires pour une évaluation précise de votre situation personnelle
Élaboration de Recommandations Personnalisées
Sur la base de notre analyse, nous élaborons des recommandations adaptées à votre profil et vos objectifs. Nous vous présentons plusieurs options possibles en expliquant les avantages et inconvénients de chacune. Nous n'imposons jamais de solution, mais vous accompagnons dans la compréhension de vos choix. Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle.
Présentation claire des options avec explications détaillées et temps pour vos questions
Mise en Place et Accompagnement
Une fois que vous avez pris vos décisions, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre plan d'action. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et vous guider à chaque étape. Notre accompagnement est flexible et s'adapte à votre rythme personnel. Nous assurons un suivi régulier pour vérifier que tout se déroule comme prévu.
Support continu et disponibilité de l'équipe pour toute question ou préoccupation
Révisions et Ajustements Réguliers
Votre situation financière évolue avec le temps, tout comme vos objectifs. Nous proposons des révisions périodiques de votre plan pour l'ajuster selon les changements de votre vie personnelle ou professionnelle. Ces révisions garantissent que votre planification reste pertinente et alignée avec vos objectifs actuels. La fréquence des révisions dépend de vos besoins spécifiques.
Rencontres périodiques pour maintenir votre plan à jour et adapté à votre réalité
Notre Différence
Comparez notre approche transparente et personnalisée